Im Rahmen eines persönlichen Informationsgesprächs oder anhand eines Fragebogens kommunizieren Auftraggeber und Medienexperten die grundsätzliche Marketing-, Werbe- und Kommunikationsstrategie. An dieser Basis orientieren die Werbetreibenden ihre weitere Vorgehensweise. Dadurch erhält der Kunde die Möglichkeit, die beauftragte Agentur über seine Erwartungen, Ziele und Anforderungen zu informieren. Zudem kommen Themen wie Wettbewerbssituation, Zielgruppe, Zeitplanung und das für die Kampagne zur Verfügung stehende Budget zur Sprache. Besondere Wünsche und Anforderungen werden dabei selbstverständlich auch angesprochen.